Journée Nationale du Conseil Patrimonial
L’événement à destination des notaires et des conseillers patrimoniaux !
A qui s’adresse cette journée ?
Vous hésitez à vous lancer dans le conseil patrimonial ?
- parce que vous craignez voir se dégrader les relations avec les CGP ou les banques
- parce que vous ne voyez pas comment recruter un conseiller patrimonial
- parce que vous ne savez pas comment installer le réflexe notaire chez vos clients sur le conseil patrimonial
Vous pratiquez déjà le conseil patrimonial mais avez besoin de redynamiser l’activité ?
- comment mieux capter vos clients ?
- comment profiter des possibilités offertes par la sollicitation personnalisée ?
- comment utiliser les réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité ?
- comment maîtriser de nouvelles formes de conseil ?
Vous pratiquez déjà le conseil patrimonial et êtes curieux. des nouvelles tendances
- découvrez les nouveaux outils de communication digitale
- découvrez les outils expert d’aide à la vente (SmartData, CityScan, etc)
- découvrez les outils en conseil patrimonial
Vous vous retrouvez dans certaines de ces situations ?
Cette journée est pour vous !
Au programme de la journée
10:00 - 11:30 : Intervention « Le parcours client » par Julien Brizet , formateur immobilier
11:30 – 12:30 : Présentation des différents ateliers par leurs animateurs
12:30 – 14:00 : Pause déjeuner
14:00 – 17:00 : Travail en tables rondes selon les quatre thématiques suivantes
- Atelier 1 – Développer l’usage des réseaux sociaux : animé par Julien BRIZET
- Atelier 2 – Comment développer un service conseil patrimonial : Animé par Adel LAHLOU et Vincent CHAUVEAU
- Atelier 3 – Appréhender le parcours client : Animé par Pierre SCHALLER
- Atelier 4 – Apprendre la défiscalisation immobilière : Animé par Julie URION
17:15 – 18:15 : Présentation en plénière des travaux réalisés en tables rondes et conclusion
19:00 – 20:00 : Échanges et partage autour d’un cocktail champagne avec 3600 secondes de jazz
20:00 – 02:00 : Soirée et concerts privés de clôture
- 20:00 : Diner
- 21:30 : Concert blind-test, en version live
- 23:00 : Soirée avec un DJ
Les intervenants

Julien Brizet
Formateur & Coach Immobilier

Pierre Schaller
Entrepreneur – Expert Relation Client et Digital
Pierre dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la high-tech, avec un parcours qui allie digital, innovation et expérience client dans différentes entreprises du secteur (Dassault ; Mobile Tribe, start-up Internet dans le domaine des réseaux sociaux, qu’il fonde en 2000 ; Bouygues Telecom et B&You ; Neurones).
Pariant sur le phénomène freelance, Pierre fonde en 2016, avec Olivier Pujo, la société SmartLane, réseau d’indépendants spécialisé dans les transformations digitales des entreprises. SmartLane accompagne des très grands comptes (Veolia, BPCE, Sodexo, etc) comme des ETI/PME ou des startups dans l’utilisation des technologies digitales pour faire évoluer leur business model et amener de nouvelles opportunités porteuses de valeur.
Depuis plusieurs années, Pierre accompagne les notaires dans la transformation de leur métier (Notaires Digital Days, réseau Notaires au Coeur des Familles, coopérative Notaires Office).

Vincent Chauveau
Notaire associé et créateur
Vincent notaire au quotidien mais créateur de nouvelles solutions pour le notariat. Adepte de la vente en immo-interactif, il a participé au développement de la vente à prix progressif pour les notaires sur le plan régional et national. Elu du président du groupement de négociation du 44 puis du réseau national des notaires négociateurs, Vincent a été le premier notaire à transformer l’expérience de la vente à prix dégressif de biens immobiliers en ligne sur le modèle de la vente au cadran. Initiateur du conseilducoin, puis du premier jeu de société sur l’héritage Maka7Famille, il crée les Notaires Digital Days. De de cette expérience, il impulse et met en place le premier groupement national des notaires sous la forme coopérative, Notaires Office. A ce jour, après la création du réseau Notaires au Cœur des Familles, Vincent met en place une solution de délégation de mandat et de service en constituant le premier réseau de notaires en conseil patrimonial sous la marque GPNOT. Il renforce cette activité en créant le premier label « Notaire Conseiller Patrimonial ». En appui, il amorce le premier logiciel de consultation patrimoniale automatisé dédié exclusivement aux notaires, Audit GPNOT.

Adel LAHLOU
Conseiller fiscal et patrimonial GPNOT

Julie URION
Responsable scientifique et pédagogique à l’INAFON en charge des filières fiscalité, gestion de patrimoine et droit des affaires
Et pour clôturer la journée
Retour en images sur l’édition J3N 2022
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Coût de l’inscription
495€ HT par participant à la Journée Nationale du Conseil Patrimonial 2023